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Vender no PDV
Montar o carrinho, aplicar cupom, desconto de funcionário e créditos, escolher a forma de pagamento, faturar a prazo e estornar uma venda.
Onde fica: Loja → Balcão → PDV / Vendas, botão Nova Venda
Montar a venda
- Identifique o cliente — busque o aluno por nome, e-mail ou CPF, ou deixe como venda avulsa.
- Adicione itens — busque por nome, SKU ou código de barras, ou escaneie com a câmera. Produtos com grade abrem o seletor de variação.
- Serviços ficam na aba ao lado de Produtos e vão para o mesmo carrinho.
O leitor avisa quando o código não está cadastrado naquele produto e quando o item está sem estoque.
Descontos e créditos
- Cupom — digite o código e aplique; o resumo mostra o abatimento.
- Desconto de funcionário — escolha o beneficiário; o desconto já aparece nos preços.
- Usar crédito de indicação — interruptor que abate o saldo de crédito da pessoa. O texto nomeia de qual carteira o saldo sai (aluno ou personal) e quanto entra nesta venda.
- Crédito de troca — informe o código do vale (formato
TRC-0000-0000-0000) emitido numa troca anterior.
O resumo final mostra subtotal, cada desconto e o total.
Formas de pagamento
O checkout pergunta Como o cliente vai pagar? e oferece seis caminhos:
| Opção | Como funciona |
|---|---|
| Pinpad (TEF) | Maquininha ligada ao computador da recepção pelo Conector |
| Maquininha Stone | Envia a cobrança ao terminal e confirma sozinho quando aprova |
| Receber manualmente | O valor já foi recebido: você só registra como |
| Enviar link | Gera link/QR Code de pagamento para o cliente |
| Cartão salvo | Cobra no cartão que o aluno já tem cadastrado |
| Faturar a prazo | A venda conclui agora e o valor vira título em Contas a Receber |
Pinpad (TEF) e Maquininha Stone só aparecem quando existe terminal ativo e compatível na Unidade.
Dentro de "Receber manualmente"
O bloco Receber agora pede o meio: Pix, Crédito, Débito, Dinheiro ou Saldo.
- Saldo exige um aluno selecionado — é a carteira de crédito dele, e paga a venda inteira. Para abater só uma parte, use o interruptor Usar crédito de indicação acima e cobre o resto normalmente.
- Em Crédito e Débito aparece o bloco do comprovante da maquininha: registrar o NSU é o que torna a venda conciliável com o extrato.
- Em Dinheiro e Pix, sobra o campo de referência livre.
Faturar a prazo
A venda é concluída na hora e nada é cobrado neste momento: o valor entra em Contas a Receber com vencimento. Informe o Cliente (sacado), o Primeiro vencimento e o número de Parcelas.
Empresa contratante entra como cliente do tipo Pessoa Jurídica, com CNPJ e endereço — é o endereço que libera boleto no link de pagamento.
Ao enviar link, o diálogo mostra o QR Code e acompanha o status até Pagamento aprovado — a venda é atualizada sozinha.
Uma venda registra uma forma de pagamento
Para dividir uma conta entre dinheiro e cartão, o caminho é outro. → Receber com duas formas de pagamento
Venda em dinheiro exige caixa aberto
Sem sessão de caixa aberta, o recebimento em dinheiro não tem onde ser registrado. Abra o caixa no início do turno. → Caixa
Depois de concluir
A venda passa a Concluída e fica disponível para:
- Imprimir comprovante.
- Emitir NF-e — quando a Unidade tem configuração fiscal ativa.
- Estornar venda e pagamentos — devolve o pagamento e registra o motivo.
Os estados são Rascunho, Concluída, Cancelada e Estornada.
Estorno
Estornar venda e pagamentos exige motivo (ex.: "produto devolvido pelo cliente") e mostra o total a devolver. Pagamentos online são estornados no adquirente; dinheiro vira devolução manual, registrada para conferência no fechamento. Depois do estorno a venda oferece o Comprovante de estorno, que é o papel a entregar ao cliente.
Trocar um produto
Devolução e troca têm tela própria em Loja → Balcão → PDV / Vendas → Trocas, com Nova troca. A política é definida pela Empresa em Configurações → Compras e Loja, no bloco Devolução ao balcão — o que pode ser devolvido, em quanto tempo e quem autoriza.
Quando a troca gera vale, ele é usado na venda seguinte pelo campo Crédito de troca. Vale emitido para um aluno identificado só paga venda daquele mesmo aluno; sem aluno na venda de origem, o vale é ao portador.
Venda rápida pela ficha do aluno
A ficha tem um atalho de venda: escolha produtos e a forma de pagamento sem sair do atendimento. É a mesma operação do PDV, com o aluno já identificado.
Indicadores
A lista de vendas mostra Vendas concluídas, Itens vendidos, Receita no período e Ticket médio no recorte selecionado, com filtro por Canal: PDV / Tap to Pay, Totem, Link público, Loja do aluno, Bar e Sistema.
Problemas comuns
- "O botão Saldo está desabilitado." Falta selecionar o aluno, ou a carteira dele está zerada. Quem é aluno e personal tem duas carteiras — o texto do crédito diz de qual está saindo.
- "Aparece 409/conflito ao concluir a venda do totem." O item pertence ao estoque de outra Unidade. Confira a afinidade de Unidade do terminal em Loja → Pontos de venda → Terminais.
- "O cupom não aplica." Cupons de mensalidade nem sempre valem para produtos — confira os planos e tipos aplicáveis do cupom.
- "A maquininha não recebeu a cobrança." O terminal pode estar inativo ou vinculado a outra Unidade. Sem terminal ativo e compatível, Pinpad (TEF) e Maquininha Stone nem aparecem no seletor.
- "O crédito de troca não combina com a maquininha." É a regra: vale de troca não entra em cobrança direta no terminal.
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Controlar o estoque
Saldo por Unidade, por onde a mercadoria entra, baixa manual, lotes com validade, transferências, inventário físico e a fila de conciliação.
Trocas e presentes
Configurar a política de troca, devolver um produto e gerar o vale, usar o vale no PDV, e registrar produto entregue como brinde.