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Compras e fornecedores
Visão geral do fluxo pedir → cotação → pedido → recebimento, o quadro de Processos de Compra, as alçadas de aprovação e os contratos com fornecedor.
Onde fica: Compras → Visão Geral
O módulo existe para que a compra vire estoque e conta a pagar sem digitação dupla. Cada etapa gera o documento da próxima.
O mapa do módulo
| Onde | Itens |
|---|---|
| Topo | Visão Geral |
| Comprar | Pedir, Processos de Compra |
| Documentos | Cotações, Pedidos a fornecedor, Recebimentos |
| Contratos | Contratos de Serviço, Contratos de Fornecimento |
| Cadastros | Serviços de fornecedor, Fornecedores |
Dois artigos cobrem o caminho completo:
- Pedir e cotar — da necessidade à escolha do fornecedor.
- Pedido e recebimento — do pedido emitido ao título em Contas a Pagar.
O fluxo, etapa a etapa
| Etapa | O que acontece | Onde está explicado |
|---|---|---|
| Solicitação | Alguém registra a necessidade (itens e quantidades) | Pedir e cotar |
| Cotação | O comprador monta o mapa com os fornecedores e preços | Pedir e cotar |
| Aprovação | O gestor escolhe o vencedor de cada item e libera | Pedir e cotar |
| Pedido | O pedido é gerado por fornecedor | Pedido e recebimento |
| Recebimento | A entrega entra no estoque e gera a conta a pagar | Pedido e recebimento |
No início você escolhe o tipo: Produtos (tem recebimento físico e movimenta estoque) ou Serviço (tem atesto de execução, sem estoque).
As etapas são configuráveis por Empresa: cada uma pode ser obrigatória ou opcional. Uma operação pequena pode ir direto de solicitação para pedido. No quadro de Processos, o botão Alçadas define quem aprova o quê, por nível e por faixa de valor. → Aprovações
É o recebimento que gera o financeiro
A entrada de estoque e o título em Contas a Pagar nascem do recebimento. Por isso, quando a Empresa restringe os caminhos fora do módulo, lançar a despesa em paralelo é avisado ou recusado — senão a mesma compra entra duas vezes. → Controlar o estoque
Contratos com fornecedor
São dois, no grupo Contratos:
- Contratos de Serviço — despesa recorrente (limpeza, segurança, software). Cadastre fornecedor, Valor mensal, vigência e Dia do vencimento (1–28). Ativado o contrato, o sistema gera as competências mensais, que ficam Aguardando atesto até alguém confirmar a prestação; depois viram Atestada ou Não prestado.
- Contratos de Fornecimento — tabela de preço fixo para produtos com um fornecedor.
Os estados dos dois são Rascunho, Ativo, Suspenso, Encerrado e Cancelado.
Painel de atenção
A Visão Geral mostra o que exige decisão hoje:
- Solicitações aguardando decisão.
- Cotações aguardando aprovação.
- Pedidos recebidos parcialmente.
- Entregas com prazo vencido.
- Solicitações após a data necessária.
- Contratos com atesto pendente.
E os indicadores: Solicitações para aprovar, Cotações em andamento, Pedidos a receber e Saldo a receber (valor ainda não entregue).
Fornecedores
Cadastro compartilhado com o financeiro, com dados fiscais e bancários — o item Fornecedores do grupo Cadastros leva à mesma tela usada lá. Fornecedores duplicados podem ser mesclados preservando o histórico. Serviços de fornecedor é o catálogo do que se contrata, usado nas compras de serviço.
Relacionado
Serviços e serviços recorrentes
Cadastrar serviços e pacotes de sessões, vender no PDV, e criar assinaturas mensais de serviço para aluno, cliente sem matrícula ou empresa.
Pedir e cotar
Registrar a necessidade de compra, acompanhar no quadro de Processos, montar o mapa comparativo com os fornecedores e escolher o vencedor de cada item.