Compras · Estoque e compras · Gestão financeira · Gerente
Compras e fornecedores
O fluxo solicitação → cotação → aprovação → pedido → recebimento, com etapas configuráveis e amarração com estoque e contas a pagar.
Onde fica: Compras → Visão Geral
O módulo existe para que a compra vire estoque e conta a pagar sem digitação dupla. Cada etapa gera o documento da próxima.
O fluxo
| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| Solicitação | Alguém registra a necessidade (itens e quantidades) |
| Cotação | O comprador monta o mapa com os fornecedores e preços |
| Aprovação | O gestor escolhe o vencedor de cada item e libera |
| Pedido | O pedido é gerado por fornecedor |
| Recebimento | A entrega entra no estoque e gera a conta a pagar |
As etapas são configuráveis por Empresa: cada uma pode ser obrigatória ou opcional. Uma operação pequena pode ir direto de solicitação para pedido.
Tipo da compra
No início você escolhe:
- Produtos — tem recebimento físico e movimenta estoque.
- Serviço — tem atesto de execução, sem estoque.
O mapa de cotação
O mapa é uma matriz: itens nas linhas, fornecedores nas colunas.
- Adicione fornecedores e preencha preço por item, frete e outras despesas.
- Use Preencher com histórico para trazer os preços da última compra.
- Calcule quantidade por embalagens (embalagens × quantidade por embalagem).
- Registre condição de pagamento e prazo de entrega por fornecedor.
- Anexe a proposta recebida — é a comprovação por trás dos números.
- Selecione o fornecedor vencedor de cada item; a prévia mostra quais pedidos serão gerados.
Aprovação
Ao enviar para aprovação, o gestor confere o mapa. O sistema exige justificar cada escolha que não tem o menor preço — é o que torna a decisão auditável. Rejeitar exige motivo, e a cotação pode ser reaberta para edição.
Recebimento
No recebimento você informa o que chegou. Recebimentos parciais são suportados: o pedido continua aberto com o saldo restante, e o painel destaca pedidos recebidos parcialmente e entregas com prazo vencido.
É o recebimento que gera o financeiro
A entrada de estoque e o título em Contas a Pagar nascem do recebimento. Por isso o formulário de despesa avisa "conta a pagar só via Compras" quando o fluxo está ativo — lançar em paralelo duplica a despesa.
Contratos de serviço
Onde fica: Compras → Contratos de Serviço
Para despesas recorrentes com fornecedor (limpeza, segurança, software): cadastre fornecedor, valor mensal, vigência e dia de vencimento (entre 1 e 28). Ativado o contrato, o sistema gera as competências mensais, que aguardam o atesto de execução antes de virar pagamento.
Os estados são Rascunho, Ativo, Suspenso e Encerrado.
Painel de atenção
A visão geral mostra o que exige decisão hoje:
- Solicitações aguardando decisão.
- Cotações aguardando aprovação.
- Pedidos recebidos parcialmente.
- Entregas com prazo vencido.
E os indicadores: solicitações para aprovar, cotações em andamento, pedidos a receber e saldo a receber (valor ainda não entregue).
Fornecedores
Cadastro compartilhado com o financeiro, com dados fiscais e bancários. Fornecedores duplicados podem ser mesclados preservando o histórico.