Controlar o estoque

Saldo por Unidade, por onde a mercadoria entra, baixa manual, lotes com validade, transferências, inventário físico e a fila de conciliação.

Onde fica: Loja → Estoque → Saldo

Estoque é por Unidade

Cada Unidade tem o próprio saldo. Se um produto "sumiu", confirme a Unidade ativa no topo antes de concluir que houve divergência.

As telas do grupo Estoque

Tela	Para que serve
Saldo	Quanto tem de cada item agora
Precisa de ação	Ruptura, baixo giro e validade na Unidade
Entradas	O registro das entradas e o caminho para lançar uma nova
Movimentações	Todo o histórico: entrada, saída, baixa, transferência, venda
Presentes	Produto entregue como brinde, com quem autorizou, quem recebeu e quanto custou
Conciliação	Entradas que ainda não têm título financeiro
Inventário	Contagens para acertar o sistema com a prateleira
Transferências	Envio entre Unidades

Material de uso interno não está aqui: o Almoxarifado fica em Gestão → Estrutura.

Por onde a mercadoria ENTRA

Há dois caminhos, e os dois terminam com saldo na prateleira.

1. Recebimento de compra (recomendado)

O recebimento do pedido entra no estoque e gera a conta a pagar na mesma operação, com rastro do fornecedor e do custo. → Compras

2. Nova entrada de estoque

Em Loja → Estoque → Entradas, o botão leva a Nova entrada de estoque, que pergunta a origem:

Origem	Como funciona
Arquivo XML da NF-e	Mais preciso: lê dados fiscais, produtos, custos e duplicatas direto da nota
PDF ou foto da nota	A IA identifica fornecedor, itens, quantidades e custos para você revisar antes da entrada
Entrada manual	Sem arquivo: você informa fornecedor, produtos, quantidades e custos num formulário guiado

Depois de escolher a origem, o assistente segue em Revisar itens e Dar entrada. Produto que controla validade pede lote e data.

O rigor da entrada é definido pela Empresa

Em Configurações → Compras e Loja, no bloco Caminhos fora do módulo, a Empresa escolhe como tratar a entrada feita fora do módulo Compras:

Modo	O que muda na sua tela
Livre	Entrada direta, sem vínculo com compras
Permitida com aviso	Funciona igual, mas a tela avisa que o caminho oficial é o módulo Compras
Exige contrapartida financeira	A entrada passa a pedir fornecedor, valor total e competência, e o título a pagar nasce junto
Bloqueada	Entrada manual e nota avulsa são recusadas: o estoque só entra pelo recebimento de um pedido

Nos dois modos mais rígidos, contagem de inventário, devolução de venda, transferência e perda continuam funcionando — a exigência é sobre mercadoria que entra comprada.

Dar baixa no estoque

Na ficha do produto, Dar baixa no estoque tira saldo — perda, quebra, vencimento, consumo interno ou correção para menos. Os campos são Quantidade a baixar e Motivo, os dois obrigatórios.

Essa porta só tira saldo

Não existe "ajuste para cima" na ficha do produto. Para acertar o saldo para mais, use Nova entrada de estoque (nota, foto da nota ou preenchimento manual), o recebimento do pedido em Compras, ou o Inventário físico, se o que você quer é acertar a contagem.

Conciliação: a entrada que ficou sem dinheiro

Onde fica: Loja → Estoque → Conciliação

A fila lista entradas sem lastro — mercadoria que está na prateleira e não aparece na DRE. Cada linha sem finalidade declarada fica marcada como A classificar. Duas saídas:

Lançar título — a entrada era uma compra: informe fornecedor, valor e competência, e o título a pagar nasce ali.
Classificar — a entrada não é dívida. As opções são Ajuste de contagem, Devolução de venda, Transferência entre Unidades e Correção de perda. A linha sai da fila sem gerar título.

Zerar essa fila é o que faz o estoque bater com o financeiro.

Lotes e validade

Produtos com controle de validade mostram o painel de lotes: total em lotes, quantidade vendável, a vencer, vence em 30 dias e vencido. A saída respeita a ordem dos lotes, evitando vender o mais novo antes do mais antigo.

Transferências entre Unidades

Na ficha do produto, Transferir Estoque: informe a quantidade e a Unidade de destino. A movimentação aparece nas duas pontas e fica no histórico.

Inventário físico

Crie uma contagem, registre o que foi contado na prateleira e o sistema mostra a diferença contra o saldo. Ao aplicar, ele gera as movimentações de acerto — com rastro de quem contou e quando.

Alertas

Precisa de ação concentra o que exige decisão: itens abaixo do estoque mínimo, baixo giro, produtos vencendo e saldos negativos. É a fila para montar a próxima compra. O Estoque mínimo e o Estoque máximo de cada item são editados no card de estoque da ficha do produto.

Problemas comuns

"O saldo está negativo." Houve venda sem entrada registrada. Faça a contagem do item e lance a entrada que faltou.
"O produto não aparece no PDV." Está desativado, a finalidade é Uso e consumo ou Ativo imobilizado, está sem saldo na Unidade, ou pertence a outra Unidade.
"A entrada não gerou conta a pagar." Ela entrou sem contrapartida declarada e está na fila de Conciliação — resolva por Lançar título ou classifique o motivo.
"Não consigo dar entrada, a tela recusa." A Empresa está no modo Bloqueada: o estoque só entra pelo recebimento de um pedido de compra.
"A entrada está pedindo fornecedor e valor." A Empresa está no modo Exige contrapartida financeira. É intencional: o título a pagar nasce junto com o movimento.