Relatórios e metas

Os relatórios que existem hoje e o que cada um responde, o fechamento do mês, por que o período padrão é o mês inteiro, e como definir metas com bônus e faixas.

Relatórios

Onde fica: Gestão → Análise → Relatórios

A tela abre com o fechamento do mês no topo, com o número — quem chega não precisa saber qual tela abrir para ver alguma coisa. Abaixo, os relatórios em dois grupos.

Análise

Relatório	Pergunta que responde
Alunos	Movimentação da base, composição, retenção e frequência
Financeiro	Receita, despesas, margem e resultado por plano e categoria
Equipe	Matrículas, produtos, comissões, contatos e conversão por pessoa
Vendas	Vendas de produtos por período, forma de pagamento e terminal
Canais	De onde vem a receita — totem, site, balcão, app do aluno e bar
Visitas	Funil da visita walk-in até a conversão em aluno
Estoque	Posição de saldo, alertas de reposição e valor imobilizado
Aniversariantes	Quem faz aniversário na janela, com contato, idade e situação

Documentos e envios

Documento	Para que serve
Impacto OctaGym	Quanto da receita entrou sem atendente — totem, site, IA, carrinho e indicação
Informativo de sócios	O documento da reunião: faturamento por tipo, base, acessos e evolução mês a mês, em PDF

Não são relatórios de análise, e por isso ficam separados: um é narrativa de valor, o outro é gerador de PDF para reunião.

Fechamento e Cancelamentos

Duas telas do mesmo grupo que respondem perguntas que os relatórios acima não respondem:

Gestão → Análise → Fechamento — o fechamento do mês, competência fechada. É o que se leva para a contabilidade e para a reunião de sócios.
Gestão → Análise → Cancelamentos — quem cancelou, quando e por quê.

A barra de período tem cinco atalhos: Este mês, Mês passado, 3 meses, 12 meses e Este ano. Além do período, há o seletor de Unidade. Os dados podem ser exportados em CSV ou Excel (XLSX).

Os atalhos são meses inteiros, e isso é de propósito

O fechamento de agosto tem que dizer 01 a 31 mesmo aberto no dia 18. Fosse uma janela deslizante de 30 dias, comparar agosto com julho compararia 18 dias com 31 — e todo indicador despencaria sozinho na primeira semana do mês.

O link do relatório carrega o filtro

Período e Unidade ficam no endereço da página. Mandar o link manda exatamente o mesmo recorte — não é preciso explicar por escrito qual filtro usar. Use o link, não o print.

Relatórios dependem do plano da Empresa

Relatórios e Fechamento só existem em planos que incluem relatórios consolidados. Se o item leva à página de planos em vez da tela, é o contrato da Empresa — nenhuma permissão resolve. → Cargos e permissões

Aquisição não é renovação

Cada indicador tem a régua dele

Novos planos conta pessoas cuja primeira matrícula caiu no período — é aquisição. Renovação e reativação são contadas à parte, e aparecem ao lado do número no próprio card ("N no mês · M renovações").

Isso importa porque renovar nem sempre é "mexer no contrato que já existe": em plano pré-pago a recompra nasce como contrato novo, e em base migrada de outro sistema toda renovação chega como contrato novo. Ler esses contratos como aquisição infla a venda do dia sem um aluno novo sequer. Compare aquisição com aquisição.

Metas

Onde fica: Gestão → Análise → Metas

Ao criar uma meta você define:

Campo	O que é
Título	Ex.: "Novas matrículas — Abril 2026"
Categoria	Obrigatório
Métrica	O que será medido
Quantidade ou Valor da Meta (R$)	O alvo — o campo muda conforme a métrica
Filtrar por tipo de plano	Todos ou um recorte
Unidade(s)	Onde a meta vale
Período da meta	Início e fim
Responsáveis	Opcional — veja abaixo
Bônus ao atingir (R$)	O prêmio principal, pago ao bater a meta
Faixas de Bônus	Opcional: Mínimo, Máximo e Bônus (R$) por faixa

Sem nenhuma faixa cadastrada, a tela avisa: "Nenhuma faixa adicionada. A meta usará apenas o bônus principal." As faixas servem para premiar por grau de atingimento, em cima do bônus principal.

Meta sem responsável é meta da Unidade

Se ninguém for marcado, o objetivo é da Unidade inteira — é o que a própria tela escreve no lugar dos nomes. Marcar responsáveis é o que permite comparar desempenho individual sem criar planilha paralela.

O acompanhamento mostra o progresso de cada meta, e o painel comercial destaca as metas ativas do período.

Problemas comuns

"Não acho o relatório Comercial / Vendedores / Lucratividade." Eles não existem com esses nomes. Desempenho por pessoa está em Equipe; origem da receita, em Canais; margem e resultado, em Financeiro.
"Não consigo filtrar por vendedor na barra de cima." A barra filtra período e Unidade. O recorte por pessoa está dentro do relatório Equipe.
"Os números do relatório não batem com a home." Confira o período: o relatório abre no mês inteiro, e a home fala do dia.