Criar um plano

O assistente em sete etapas — tipo de acesso, preço e pagamento, desconto, benefícios, restrições, contrato e revisão.

Onde fica: Comercial → Oferta → Planos, botão Novo Plano

O plano é o produto que você vende. Ele define preço, vigência, o que a catraca libera, o que o aluno assina e como o financeiro nasce. Comece por um modelo pronto ou do zero — dá para salvar rascunho e continuar depois.

O assistente tem sete etapas: Tipo & Identidade, Preço & Pagamento, Desconto, Benefícios, Restrições, Contrato e Revisão.

Etapa 1 — Tipo & Identidade

Escolha o tipo de acesso:

Tipo	Para que serve
Acesso ilimitado	Acesso livre dentro da vigência (academia e/ou aulas). O mais comum
Pacote de Aulas	Quantidade fixa de aulas pré-pagas (ex.: 10 aulas)
Diária / Avulso	Acesso pontual sem vínculo (day pass)
Personal	Sessões com personal trainer, ilimitadas ou por créditos

Defina também nome, descrição, logomarca, destaque na vitrine e os acessos inclusos.

Etapa 2 — Preço & Pagamento

A etapa se chama Preço, pagamento e fidelidade dentro do assistente.

Vigência — quanto tempo o aluno tem direito ao plano depois de contratar, independente da forma de pagamento. Os atalhos são Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral e Anual, e dá para digitar outro número de dias. O switch Acesso em datas específicas troca a vigência por uma lista de datas do calendário — é o caso de pacote de inauguração ou temporada.

Forma de pagamento:

Forma	Comportamento
Pagamento à vista	Valor total uma única vez. Sem renovação
Parcelado no cartão	Uma cobrança só, dividida pelo cartão do aluno. A academia recebe conforme a agenda da maquininha. Sem renovação automática
Recorrente (assinatura)	Cobrança periódica (mensal, trimestral, semestral, anual ou por aula). Pode ter renovação automática

Parcelado não é carnê

Parcelado no cartão divide uma cobrança feita hoje: o dinheiro entra conforme a maquininha repassa, e nada é cobrado de novo no mês que vem. Quem quer vender um trimestral cobrado mês a mês precisa de Recorrente (assinatura).

Ainda nesta etapa:

Valor e Taxa de matrícula.
Renovação automática — padrão no checkout ou escolha do aluno.
Fidelidade — prazo e multa rescisória.
Aviso prévio de cancelamento.
Trial e tolerância — dias de teste e carência antes de o atraso pesar.
Multas e juros por atraso — o formulário lembra os limites do CDC: até 2% sobre a parcela em atraso e 1% ao mês de juros.
Reajuste anual — o bloco liga a política de reajuste neste plano, sem sair do assistente.
Plano família e Dados fiscais (NFS-e), quando a Unidade emite nota de serviço.

Recorrência só existe com cobrança online

Plano recorrente precisa de adquirente conectada para guardar o cartão e cobrar sozinho. Sem isso, cada mês vira cobrança manual. → Formas de cobrança

Etapa 3 — Desconto (opcional)

Promoção auto-aplicada, sem cupom. Configure:

Tipo (percentual ou valor fixo) e o percentual.
Duração: apenas a 1ª cobrança, por N cobranças, pelo prazo do plano ou sempre (preço travado).
Desconto seguinte — uma segunda fase antes de voltar ao preço cheio.
Desconto na taxa de matrícula, inclusive isenção total.
Lotes — preço diferente em cada lote. Cada um fecha por quantidade de adesões, por data, ou pelos dois (vale o que vier primeiro), e o seguinte entra sozinho.
Validade da campanha e limite de vagas.

Editar a campanha com o lote em andamento

Mudar o preço de um lote que já vendeu não recobra ninguém. O valor que cada aluno contratou fica travado na mensalidade dele no momento da matrícula — é de lá que nasce a cobrança de todo mês, não do preço que o plano tem hoje. Vale para as três pontas ao mesmo tempo: a mensalidade no OctaGym, a assinatura na adquirente e o "de/por" que foi prometido na vitrine.

O que você muda	Quem já comprou	Quem comprar depois
Preço do lote	Mantém o valor contratado	Paga o valor novo
Nome do lote	Fica registrado no lote em que entrou	Vê o nome novo
Limite de adesões	Não muda nada	Vale o limite novo
Validade da campanha	Não muda nada	Não pega o desconto depois da data
Desconto desligado	Mantém o valor contratado	Paga o preço cheio

Editar o preço reinicia o contador de vagas

Ao salvar uma mudança de preço, tipo ou duração, a campanha atual é encerrada e outra nasce no lugar. As adesões já vendidas continuam registradas na campanha anterior — nada se perde no histórico —, mas o contador de vagas restantes volta a zero. Por isso baixar o limite de adesões não fecha o lote: com o contador zerado, "limite 1" significa mais uma venda no preço antigo, não lote encerrado.

Todo lote precisa saber onde termina

Um lote do meio da escada sem corte — nem adesões, nem data — nunca fecha, e os lotes seguintes nunca chegam a valer. Só o último pode ficar aberto: é ele que segura a campanha até o fim.

Quer subir o preço mantendo a contagem? Adicione um lote em vez de editar o atual. Em Lotes, crie o próximo com o preço novo e diga onde cada lote fecha — por adesões, por data, ou os dois. Quando o lote atual esgotar, o seguinte entra sozinho — sem encerrar campanha, sem reiniciar contador e sem dois nomes para o mesmo período no relatório. É o caso clássico de pré-venda: Lote 1 a R$ 249 para os 100 primeiros, Lote 2 a R$ 275 para os 100 seguintes.

Quando o valor contratado muda de verdade

Só por ação explícita: troca de plano, renegociação com o aluno, ou o reajuste anual se você ligou a política de reajuste na Etapa 2. → Contas a receber

Etapa 4 — Benefícios

A etapa se chama Benefícios visíveis no portal: quase tudo daqui vira uma linha com ✓ no card público do plano.

Benefícios automáticos — derivados da Etapa 1 (acesso à academia, acesso às aulas). Não se editam aqui.
Extras inclusos no plano — Personal trainer, Armário, Estacionamento, Toalha e Nutrição.
Extras personalizados — texto livre (piscina, sauna, acesso 24h, avaliação física). Dá para copiar extras de outro plano.
Áreas inclusas — quais áreas restritas o plano libera.
Horário e limite de aulas, com a opção Refinar regras por modalidade (acesso, máximo por semana e faixa de horário em cada uma).
Coleta de dados na matrícula — o switch Pedir redes sociais do aluno.

Passe de Rede

Se a Empresa pertence a uma Rede, aparece o bloco Acesso às outras unidades da rede com o switch Passe de Rede: o aluno deste plano pode treinar nas outras unidades da Rede, identificado pelo CPF na recepção de lá.

Ligado, ele pede Visitas por mês fora da unidade-base — em branco é ilimitado. A cota é do aluno na Rede inteira, não por unidade visitada, e zera todo mês. → Passe de Rede

Etapa 5 — Restrições

A etapa se chama Restrições & Limites.

Horário de acesso por dia da semana

O horário é montado em faixas: em cada faixa você marca os dias da semana e informa Início e Fim (ou marca o dia inteiro). Use Adicionar faixa de horário para grupos de dias com horários diferentes.

Sem nenhuma faixa, o acesso é 24h todos os dias.
Com pelo menos uma faixa, dia sem faixa fica sem acesso — o próprio editor avisa: "Sem acesso em: …".
Faixa que vira a noite (22:00 → 06:00) é aceita.

Abaixo do editor, o Resumo mostra a grade final — é o texto que vai para o contrato e para os cards do plano.

Ainda nesta etapa:

Datas específicas de acesso — aparecem só como conferência; quem as edita é a Vigência, na Etapa 2.
Máximo de aulas por semana (vazio = ilimitado).
Plano de turma — para natação, escolinha e afins: quem compra este plano precisa de vaga fixa numa turma. A matrícula passa a oferecer a turma, e quem ficar sem vaga aparece na fila em Aulas → Turmas. → Turmas
Congelamento voluntário — Congelamentos por ano e Máx. dias por congelamento, mais o switch Aluno pode congelar pelo app. Desligado, o congelamento continua existindo, mas só a recepção aciona; com a cota em zero não há o que liberar e o switch fica indisponível.
Afastamento por atestado médico — Atestados por ano e Máx. dias por atestado. É uma cota separada: atestado não consome congelamento de viagem. → Saúde, PAR-Q e atestados

As restrições daqui são exatamente o que a catraca avalia. Um plano "só manhã" gera Negado (horário) à tarde — é a regra funcionando. → Entender um acesso negado

Etapa 6 — Contrato

Contrato principal — o modelo que o aluno assina.
Termos adicionais — anexos com alcance próprio.
Saúde e prontidão — o checkbox Exigir PAR-Q na matrícula. Não é contrato: é o questionário de prontidão para atividade física, com validade anual.
Pesquisa de perfil — questionário comercial de onboarding (objetivos, histórico, frequência), diferente do PAR-Q.

Remover um termo faz com que ele deixe de ser exigido em novas matrículas — contratos já assinados não mudam.

Etapa 7 — Revisão

Confere tudo por bloco, com atalho para voltar a cada etapa. Aqui ficam os dois switches finais: Publicado no portal e Plano destaque.

Depois de publicar

A ficha do plano tem Detalhes, Contratos e Membros, além dos indicadores de membros ativos, receita mensal, total de matriculados e cancelamentos do mês.

No topo da ficha (e no menu de cada linha da lista) ficam Editar plano, Duplicar plano, Arquivar plano / Restaurar plano e Excluir plano.

Arquivar em vez de excluir

Arquivar preserva histórico e relatórios, e as matrículas vigentes continuam. Excluir só aparece para planos que nunca foram vendidos.