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Funil, negócios e carrinhos abandonados
O painel comercial, o kanban de negócios, o funil de conversão e a recuperação de checkout abandonado — individual e em lote.
Onde fica: Comercial → Visão Geral e Comercial → Pipeline
O mapa do módulo
O rail Comercial tem dois itens soltos no topo e dois grupos:
| Onde | Itens |
|---|---|
| Topo | Visão Geral, Pipeline |
| Aquisição | Funil de conversão, Carrinhos abandonados, Parceiros VIP, Convênios, Indicações |
| Oferta | Planos, Eventos, Cupons, Contratos |
Automações não fica aqui: ela mora no rail Comunicação.
O painel comercial
A Visão Geral tem quatro abas — Visão geral, Vendas, Funil e Audiência — e reúne tudo que está sendo vendido: planos, diárias, eventos e produtos.
Indicadores principais: leads novos, conversão de checkout em 30 dias, carrinhos abandonados, MRR e novos alunos, pagamentos aguardando hoje e o feed de últimas vendas. O card do pipeline mostra negócios em aberto, leads quentes, win rate, ciclo médio até o ganho e quantos estão parados.
Kanban de negócios
Cada card é uma oportunidade com contato, responsável, valor e probabilidade. O que dá para fazer:
- Arrastar entre etapas do funil.
- Definir responsável direto no card.
- Abrir o WhatsApp do contato sem sair da tela.
- Perdido — abre "Marcar como perdido?" e pede o motivo.
- Ganho — abre o diálogo Negócio ganho, que cria a matrícula com o contato preenchido. Se o fechamento aconteceu fora do sistema, marque Apenas marcar como ganho, sem matrícula.
O motivo da perda é digitado, não configurado
Se a Empresa já tem uma lista de motivos, ela aparece no seletor com a opção Outro... para escrever um motivo novo. Se não tem, o campo é texto livre. Não existe tela para editar essa lista — o que você digitar fica registrado no negócio.
Ganhar não matricula sozinho
Arrastar o card até a última coluna não cria aluno. Quando um negócio ficou ganho sem matrícula, a ficha dele exibe um aviso com o botão Criar matrícula para fechar a pendência.
Criar por descrição ou voz
O botão Novo lead aceita texto, arquivo anexado ou ditado por voz e monta o negócio a partir da descrição. Útil para lançar o que veio por telefone sem digitar campo a campo. O formulário completo continua disponível em Novo negócio.
Importar uma base
Importar planilha lê o arquivo, mapeia colunas (contato, negócio, organização, marketing), aplica proteção contra duplicidade comparando CPF, e-mail e telefone, e permite escolher o responsável padrão. A prévia mostra linhas prontas, com aviso, duplicadas e com erro antes de criar qualquer card.
Cards importados entram nas automações
A prévia avisa: os novos cards participam das automações. Se você não quer disparar mensagem para uma base antiga, desative as automações antes de importar.
Carrinhos abandonados
Onde fica: Comercial → Aquisição → Carrinhos abandonados
Quem começou o checkout e não terminou aparece aqui. O kanban organiza por quantos contatos já foram feitos: Sem contato, 1º contato, 2º contato e 3º+ contato. O desfecho (Recuperado, Perdido, Expirado) aparece como selo no próprio card.
Os indicadores mostram Carrinhos abandonados (últimas 72h), Valor em risco, o Mais antigo e Quentes para atacar.
Ações por carrinho
- Copiar link de pagamento ou gerar um novo.
- Reenviar por email (bloqueado quando o disparo automático já saiu ou quando houve envio há menos de 1 hora).
- Enviar WhatsApp.
- Atribuir vendedor.
- Aplicar cupom de recuperação.
- Converter em negociação — leva o carrinho para o pipeline.
- Marcar como perdido e Adicionar nota do que foi conversado.
Agir em lote
Selecionando linhas na tabela, a barra oferece Atribuir, Email, WhatsApp, Cupom e Perdido. É o caminho para tratar a fila do dia sem abrir carrinho por carrinho.
Os disparos automáticos
O sistema envia sozinho o 1º toque cerca de 1 hora após o abandono, o 2º toque por volta de 24h, o 3º toque por volta de 48h e um Winback cerca de 15 dias depois de perder ou expirar.
O histórico explica quando não enviou — por exemplo, quando a pessoa já é aluno com contrato ativo, quando já assinou aquele plano, quando o carrinho expirou antes do disparo ou quando não havia link de pagamento válido para enviar.
Funil de conversão
Onde fica: Comercial → Aquisição → Funil de conversão
Acompanha a jornada Lead → Diária → Plano por pessoa, com os buckets acionáveis de cada etapa. É o lugar para responder "quantos experimentaram e não voltaram" sem cruzar planilha. A mesma leitura aparece resumida na aba Funil da Visão Geral.
Automações
Onde fica: Comunicação → Automações
Cada automação é um gatilho com mensagem própria. O topo da lista mostra Ativas, Pessoas (7d) e Taxa de alcance.
A ficha de cada automação tem três abas:
| Aba | O que você configura |
|---|---|
| Mensagem | O texto por canal (e-mail, WhatsApp, push e no app), com prévia e restaurar padrão |
| Entrega | Canais e remetentes — nome do remetente, responder para, CC e CCO |
| Execuções | O histórico de disparos, com sucesso e falhas |
Do topo da ficha você liga e pausa a automação e dispara um teste para um aluno específico.
Problemas comuns
- "O negócio ganho não virou aluno." Ganhar o negócio não cria matrícula sozinho — use Criar matrícula no aviso da ficha.
- "O card sumiu do quadro." Ele pode ter sido arquivado ou movido para um funil diferente.
- "Não acho a lista de motivos de perda para editar." Ela não é editável por tela; o motivo é escolhido ou digitado na hora de marcar o negócio como perdido.
- "A automação não disparou." Confira se está ativa, se o canal está conectado e se o contato tem dado válido naquele canal. → WhatsApp