Funil, negócios e carrinhos abandonados

O painel comercial, o kanban de negócios, a recuperação de checkout abandonado e as automações que trabalham sozinhas.

Onde fica: Comercial → Visão Geral e Comercial → Pipeline

O painel comercial

A visão geral tem quatro abas — Visão geral, Vendas, Funil e Audiência — e reúne tudo que está sendo vendido: planos, diárias, eventos e produtos.

Indicadores principais: leads novos, conversão de checkout em 30 dias, carrinhos abandonados, MRR e novos alunos, pagamentos aguardando hoje e o feed de últimas vendas. O card do pipeline mostra negócios em aberto, leads quentes, win rate, ciclo médio até o ganho e quantos estão parados.

Kanban de negócios

Cada card é uma oportunidade com contato, responsável, valor e probabilidade. O que dá para fazer:

Arrastar entre etapas do funil.
Definir responsável direto no card.
Abrir o WhatsApp do contato sem sair da tela.
Marcar como perdido escolhendo o motivo (a lista é configurável em Configurações → Motivos de Perda).
Criar matrícula — abre o assistente com o contato preenchido e marca o negócio como ganho. Se o fechamento aconteceu fora do sistema, use Apenas marcar como ganho.

Criar por descrição ou voz

O botão de criação por IA aceita texto, arquivo anexado ou ditado por voz e monta o negócio a partir da descrição. Útil para lançar o que veio por telefone sem digitar campo a campo.

Importar uma base

A importação lê a planilha, mapeia colunas (contato, negócio, organização, marketing), aplica proteção contra duplicidade comparando CPF, e-mail e telefone, e permite escolher o responsável padrão. A prévia mostra linhas prontas, com aviso, duplicadas e com erro antes de criar qualquer card.

Cards importados entram nas automações

A prévia avisa: os novos cards participam das automações do CRM. Se você não quer disparar mensagem para uma base antiga, desative as automações antes de importar.

Carrinhos abandonados

Onde fica: Comercial → Carrinhos abandonados

Quem começou o checkout e não terminou aparece aqui, em kanban por estágio: Sem contato, Recuperado, Perdido e Expirado. Os indicadores mostram valor em risco, o abandono mais antigo e quais estão quentes para atacar (últimas 72 horas).

Ações por carrinho:

Copiar link de pagamento ou gerar um novo.
Reenviar por e-mail (bloqueado quando o disparo automático já saiu ou quando houve envio há menos de 1 hora).
Marcar perdido e adicionar nota do que foi conversado.

O sistema já dispara sozinho um 1º toque cerca de 1 hora após o abandono e um winback cerca de 15 dias depois de perder ou expirar. O histórico explica quando não enviou — por exemplo, quando a pessoa já é aluno com contrato ativo, quando já assinou aquele plano ou quando não havia link de pagamento válido.

Funil de conversão

A aba Funil acompanha a jornada Lead → Diária → Plano por pessoa, com os buckets acionáveis de cada etapa. É o lugar para responder "quantos experimentaram e não voltaram" sem cruzar planilha.

Automações

Onde fica: Comercial → Automações

Cada automação é um gatilho com mensagem própria. Você configura:

Canais e remetentes — e-mail, WhatsApp, push e no app, com nome do remetente, responder para, CC e CCO.
Mensagem por canal, com prévia e opção de restaurar padrão.
Teste — dispara para um aluno específico ou para o primeiro aluno ativo, escolhendo o número e o canal de saída.

O detalhe mostra se está Ativa ou Pausada, envios dos últimos 7 dias, sucesso, falhas e o histórico de execuções.

Problemas comuns

"O negócio ganho não virou aluno." Ganhar o negócio não cria matrícula sozinho — use Criar matrícula.
"O card sumiu do quadro." Ele pode ter sido arquivado ou movido para um funil diferente.
"A automação não disparou." Confira se está ativa, se o canal está conectado e se o aluno tem contato válido naquele canal.